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　　近日,財政部、科技部、國家能源局聯合發布《關于做好“金太陽 ”示范工程實施工作的通知》,要求加快實施“金太陽”示范工程。分析人士預計,近期國家還將出臺一系列利好光伏市場的政策,將利好部分個股。但光伏產業處于無序競爭狀態,企業利潤的提高有待于市場環境的凈化。

　　示范項目裝機容量是去年4倍

　　根據財政部、科技部、國家能源局聯合發布的《關于做好“金太陽”示范工程實施工作的通知》以及配套文件《金太陽示范工程基本要求》,“金太陽”示范工程將加快實施。中國財政部表示,此次共安排294個示范項目,發電裝機總規模為642兆瓦,年發電量約10億千瓦時,初步測算工程總投資近人民幣200億元,計劃用2-3年時間完成。財政部指出,實施“金太陽”示范工程將可逐步改變中國光伏電池 組件過度依賴國際市場的現狀,為實現大規模并網光伏發電積累經驗。

　　基金評級新規出臺 基金一致看好消費股 三大因素造就封基牛氣沖天 一批小基金或成2009年贏家 這一主題將成為下一個“金礦” 數據：昨金鷹中小盤精選領漲 　　“示范項目的推動必然會帶動光伏產業鏈的巨大需求,國內光伏市場的收入有望在2010年和2011年實現爆發性增長。”湘財證券分析師馮舜認為,示范項目裝機容量642兆瓦是08年中國太陽能裝機容量145兆瓦的4.4倍,示范項目的推動必然會帶動光伏產業鏈的巨大需求。

　　盈利提高有待時日

　　“從長期來看,光伏產業的前景良好。作為低碳工程的一個環節,光伏產業越來越受到國家的重視。”中誠信證券評估有限公司高級分析師劉景暉告訴本報記者,但現階段有產能過剩的隱憂,尤其是多晶硅產業。由于前期多晶硅利潤較高,吸引了十幾家公司包括部分上市公司投資該行業,造成了產能過剩和市場價格下滑。

　　而不久前,工信部、發改委在其《2009年中國工業經濟運行夏季報告》中指出,太陽能、風能等新興產業重復建設、無序上馬的問題非常嚴重。據悉,在多晶硅生產大省四川,2007年的產量僅700噸左右,去年突破2000噸,僅在樂山、雅安兩地,今年已建和在建的多晶硅產能已超過5000噸,預計到2010年總產能將達到3萬噸以上。而在光伏電池環節,2001年中國光伏電池產量僅3兆瓦,但到2008年已達2600兆瓦,而當年全球總產量不過7900兆瓦。2008年以前,國內光伏玻璃生產線只有4條,但2008年至今已經整整上了40條。

　　部分個股有投資價值

　　“"金太陽’的相關政策將刺激下游的電力集團的投資意愿;對上游來講,會緩解多晶硅、光伏產品的供求失衡問題,該局面在2010年之后有所緩解。”劉景暉表示。

　　具體個股方面,馮舜建議關注光伏一體化的上市公司天威保變（600550,股吧）,國內超白玻璃 的龍頭金晶科技（600586,股吧）、具有光伏建筑業務的泰豪科技（600590,股吧）、生產鉛酸蓄電池 的風帆股份（600482,股吧）、具有柔性輸電技術的榮信股份（002123,股吧）、以及母公司具有國家電網光伏并網接入研發平臺的國電南瑞（600406,股吧）。

　　其中,天威保變的成長性值得關注。該公司昨日公告稱,其全資子公司天威風電與澳大利亞CBD能源有限公司簽署了《風力發電機組供貨協議》,天威風電將向CBD位于澳大利亞新南威爾士Adjungbily的風電場供應1.5MW風力發電機組。中原證券認為,該協議的簽訂,有效保障了公司2010年的風機銷售,但對本年度凈利潤不會產生較大影響。公司是少數具有特高壓變壓器生產能力的龍頭企業,再加上諸多的新能源概念,盡管目前市盈率已相對偏高,理應給予合理的溢價。

　　從估值來看,特變電工（600089,股吧）具有優勢。天相投顧預計,該公司2009-2010年每股收益分別為0.87元、1.07元,對應動態市盈率分別為27、21倍,在同類公司中處于較低水平,不過2010年后有業績增速放緩風險。