2020年開年,全社會遭遇了黑天鵝事件,家裝家居行業也不例外。全國除湖北外,家裝行業都在復工復產的初始化階段,疫情的影響階段表現為四部曲:先蒙圈一段時間,再來深度了解信息,組織在線復工,積極籌劃自救。當下,家裝行業處于非正常運營的狀態,預計全面恢復正常的時間要接近年中。

- 風控意識的轉變 -

危機是最好的試金石,疫情考驗了家裝公司的實力底蘊和風控機制的基本功。現金流,被提到了風口浪尖。家裝公司的商業模式決定了資金池的運轉規律,潮汐式的現金流。過年的1月、2月,屬于退潮期;3月~12月屬于漲潮期。尤其3、6、9、12月,一般是房地產交房和二手房交易的高峰期,裝企的現金回流會十分充沛。多年來,一直是這么運行,似乎已經是理所當然的了。
2020年沒有那么幸運了,現金流如期退潮,卻沒有如期漲潮。這將對裝企的資金池帶來沖擊。基于現金流較為充沛的前提,很多裝企的運營已經加上了杠桿,動用了現金流武裝自己,實質上從輕資產走向了類重資產的模式:面積巨大裝修豪華的店面,高薪高福利經營團隊,不惜重金投入營銷,數千萬甚至上億投入數字化研發,全國投資直營連鎖系統等
裝企需要反思的是,將資源這樣配置是否合理?高大上重要,還是凈利潤重要?家裝下午茶判斷,減負將成為裝企的優選項。和客戶價值密切相關的投入保留,和客戶價值無關緊要的投入將取消;糾偏經營路線,回歸輕資產化。
- 需求端的影響 -
對裝修需求的影響是較為復雜的,不同階層的反應有共性也有個性。全民宅在家里1個月,有些人時間更長,相當于對全民做了一次教育,有自己的房子是非常重要的,家居環境是非常重要的。房子會進一步成為剛需族的信仰,疫情管控,有房才讓你順利回家,成為了很多租房族刻骨銘心的記憶,這是一種安全感,也是一種尊嚴感。
房子不論大小,在家里呆上1個月,估計多年來很多人也是第一次體驗,千人千面的需求正在醞釀中,這對家裝市場是利好消息。從心理變化來看,業主對健康、對生命安全、對自由,將有更深層的理解;對快樂、對成長、對成就的需求,將融入到了居家空間;對顏值,對舒適,對功能的需求,將更加極致,不愿再將就;對家人的關系,對自己的關系,對親友的關系,將納入裝修需求的考慮范疇。科技也將融入家裝,智能家居,智慧生活的需求,將逐漸旺盛。
同時,疫情降低了很多行業很多人的收入,這是客觀事實,對需求有直接的階段性影響;從心理影響上看,推遲家庭重大支出,保證家庭財務安全,也將是很多人的優選項。從這個角度判斷,家裝市場的整體回暖需要點時間,要隨著經濟恢復,消費信心重建后才會全面釋放。
- 營銷模式的影響 -
家裝是重線下場景的業務,從獲客,到成交,到交付,原有的業務流程大部分是線下場景,少部分是線上場景。線上交付,肯定是不可能的,只能交付些服務,裝修還得去業主家里;線上獲客和線上成交,就值得探討了。首先,線上獲客肯定是可以的,對于一個中小型裝企,百分百通過線上獲客,完全不依賴線下獲客都是可以的;其次,線上成交,難度就較大了,裝修畢竟是大額消費,僅次于買房和買車,就目前的信任環境來評判,大部分訂單還做不到線上成交。需要對成交進行分解,分步成交是對策。
預計將有一部分裝企率先實現線上轉型,這將形成運營能力上的差異化,可以形成階段性的競爭力。
- 產品理念的影響 -
粗放式的材料整合,已經無法滿足消費者進化中的裝修需求。裝企需要強化裝修產品的研發能力,一方面要調研洞察消費者新需求,一方面要主動收集新產品新技術的信息,研發迭代產品。對家裝公司的裝修產品結構,要分為:基裝標準包+個性化基裝需求+主材標準包+個性化主材需求+個性化場景加載需求。我們對生活方式的理解,可以分解為多個生活場景構成,而場景可以進一步分解為具體的產品和解決方案。設計的價值,將得到進一步肯定,要把眾多的元素有機整合起來。
- 品牌力競爭進入戰場中心 -
家裝市場進入價格血戰,未來必將愈演愈烈。究其原因,就是大家一同陷入同質化競爭的沼澤地。競爭的戰場表面在媒體上,在樓盤上,在活動上,實際上是在消費者的心智上,這是心智上的戰爭。信任,是心智戰爭的門票。首先是否取得來消費者足夠的信任,有資格進入到心智戰場。
經研究表明,業主初選的裝企名單可能有數十個,但進入終選的裝企名單往往不超過6個;其他消費領域也類似,你可以試試報一下牙膏品牌,腦海里可以報出幾個。裝企心智戰爭的步驟是:第一步,如何從成千上萬的裝企中脫穎而出,成為初選的數十個品牌之一?第二步,如何過五關斬六將,成為終選的6個品牌之一?第三步,如何成為天選之子,贏得最終競爭?當然需要依靠品牌力。
- 家裝行業格局可能的變化 -
2019年,家裝下午茶對家裝行業新十年的預判是:擁抱頭部時代。疫情帶來的綜合影響,加速了市場洗牌分化。妖魔鬼怪被迫現形,老弱病殘加速退場。妖魔鬼怪比喻價值觀不正,為賺錢不惜損害消費者利益的裝企;老弱病殘比喻經營理念落后,失去核心競爭力和生存能力的裝企。
家裝下午茶認為,全國家裝市場的格局將大致演化為:800諸侯500強3000頭部裝企10萬螞蟻雄兵。家裝的本地化屬性依然強勁,按照每個省份平均20~30家頭部企業來測算,是800諸侯的格局;按照綜合競爭實力甄選,可以篩選出全國家裝頭部500強;按照300多個地級市平均10家頭部企業來測算,是3000頭部裝企的格局;剩下的裝企將極致地輕資產化,只保留設計價值、施工價值、服務價值本身,整合交給更大的平臺來做,就是10萬螞蟻雄兵。
- 對下游家具建材企業的建議 -
住宅裝修價值鏈本是一體,牽一發而動全身。需求端的變化以及渠道的變化,值得家具建材企業重視。經銷商分銷能力的萎縮,已是不爭的事實;家裝分銷能力的成長,大家有目共睹。目前正處在渠道換擋期,家裝的分銷能力還在成長期,尚未完全補上經銷商萎縮留下的空白。
本階段,渠道戰略決策至關重要,是重金投入家裝渠道、試水家裝渠道、還是觀望家裝渠道,這取決于各自的判斷。家裝下午茶認為,消費者即對專業化細分價值認同,也對一站式整合服務認同;從消費需求洞察,一站式的完整解決方案,擁有明顯的優勢;單品類的經銷體系,可能已經逼近失速點。最后,建議家具建材企業進一步研究消費者,和家裝企業建立聯合研發機制,貼近消費者的真實需求。