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　　太陽能玻璃 受益于光伏行業增長受益于低碳經濟和新能源的政策性利好，全球光伏行業需求預期增長迅速，光伏裝機容量有望保持30%以上的增長率。國內光伏廠商的產量占比目前達到30%，預計這一比例還將繼續提升，快速增長的光伏組件產量支撐太陽能玻璃的需求長期旺盛。

　　國內發展迅速，市場競爭風險較大根據Isuppli統計，國內的太陽能玻璃的理論產能已可滿足全球需求，雖然市場需求增長較快，但產品供求導致的競爭風險較大，產品未來的盈利空間可能會適當壓縮。國內太陽能玻璃市場的主要供應商為南玻A（20.58,0.29,1.43%）（000012），市場占比在一半以上，全球市場份額在26%；另外中國玻璃（3300.HK）的年產能也在10萬噸以上，這兩家公司對金晶科技（18.17,0.49,2.77%）的太陽能玻璃募投項目構成較大競爭壓力。

　　項目建設期較長，業績貢獻在2011年后公司的超白玻璃已獲歐瑞康認證，前期Solarworld的采購以及天威保變（34.85,0.10,0.29%）等下游廠商的試用，已為公司打開了一定的市場空間。鑒于項目建設期共3年，業績的逐漸放量可為公司帶來持續的高成長性。預計公司09、10、11年EPS在0.25、0.46、0.93元，2012年后依然可維持較高的業績成長。鑒于目前股價已較合理的反應了公司未來增長的預期，我們給予公司“增持”評級。