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　　國(guó)內(nèi)鉛價(jià)終于在冶煉廠的期待中上漲到13000元。大多數(shù)冶煉廠面對(duì)現(xiàn)在的價(jià)格而言實(shí)在沒(méi)辦法感覺(jué)到高興。因?yàn)榫驮隙?，這個(gè)價(jià)格還不到現(xiàn)在的礦源成本。特別是在近期LME鉛價(jià)的快速上漲背景下，國(guó)內(nèi)的鉛價(jià)仍不能讓冶煉廠走出高成本的陰影。抱著對(duì)看好后市的無(wú)限期待，一些冶煉廠惜售心態(tài)加重。而對(duì)于投機(jī)于市場(chǎng)獲利的貿(mào)易商更是借機(jī)收購(gòu)，以便于在看好之后獲得較好的價(jià)差收益。

    在如此一致看好的背景之下，電池企業(yè)好像卻仍在成本線下不斷尋找生存的空間。自春節(jié)后的價(jià)格波動(dòng)，一直無(wú)法調(diào)整的電池價(jià)格不得不在激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)之下選擇不斷的促銷。為確保各自的市場(chǎng)份額，各企業(yè)不得不跟進(jìn)各自的促銷手法。一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)在促銷聲中開(kāi)始了前奏。

    在鉛價(jià)突破13000的日子里，國(guó)內(nèi)5月份PPI指數(shù)報(bào)出下跌7.2%。這一個(gè)數(shù)據(jù)的公布表明了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在低位調(diào)整的態(tài)勢(shì)。而其中對(duì)于有色金屬全行業(yè)而言，可能不得不考慮產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。鉛一直被認(rèn)定為基本面相對(duì)較好的品種，但細(xì)分國(guó)內(nèi)外的鉛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中最大的不同點(diǎn)，就在于鉛的回收利用率過(guò)低。

    一面是冶煉產(chǎn)能的無(wú)限放大，進(jìn)而對(duì)原料進(jìn)行搶奪，形成了鉛原料的供應(yīng)相對(duì)不足。國(guó)際鉛原料市場(chǎng)借此機(jī)會(huì)不斷阻擊國(guó)內(nèi)的原料采購(gòu)，LME價(jià)格借此不斷被炒高。國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)大，大小企業(yè)都在為確保不被擠出市場(chǎng)而搶奪原料。國(guó)際礦業(yè)巨頭們?cè)缭?8年第三季度就預(yù)見(jiàn)了經(jīng)濟(jì)消退下的供應(yīng)過(guò)剩，進(jìn)而大幅度減少。礦業(yè)減產(chǎn)的最直接效果就是讓處于國(guó)內(nèi)冶煉產(chǎn)能擴(kuò)容狀態(tài)的企業(yè)不得不接受低迷行情下的高價(jià)格。另一方面，原生鉛與再生鉛的資源利用對(duì)于原生鉛生產(chǎn)企業(yè)而言，一直只是放在桌面上的方案。最佳回收利用價(jià)值的品種，對(duì)于原料緊張的冶煉廠來(lái)說(shuō)只能放在一邊。原因只是期待在原生礦的綜合回收利用中找到一些利潤(rùn)空間。

    回想自去年底的國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激政策，從四萬(wàn)億投資到十大行業(yè)振興，從拉動(dòng)內(nèi)需政策到出口退稅調(diào)整，都好象在繞開(kāi)涉及鉛的產(chǎn)業(yè)。在爭(zhēng)取政策的同時(shí)，我們也該反醒鉛產(chǎn)業(yè)鏈條的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，還有結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，最被期待的高回收產(chǎn)品卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)高價(jià)值的循環(huán)。

    國(guó)際鉛市場(chǎng)看好中國(guó)的鉛需求，借此消化他們的過(guò)剩產(chǎn)能，而同步減產(chǎn)的做法，與鐵礦石談判十分相似，產(chǎn)能的過(guò)剩引導(dǎo)的就是行業(yè)內(nèi)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于期待鉛價(jià)不斷創(chuàng)出新高的冶煉而言，可能更需理性看待市場(chǎng)的真實(shí)消費(fèi)。09年對(duì)于電池生產(chǎn)企業(yè)面言，還沒(méi)有一次可以進(jìn)行成本轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)。對(duì)于在經(jīng)濟(jì)低潮中的電池生產(chǎn)企業(yè)而言，不斷上漲的鉛價(jià)只能讓電池企業(yè)不得不尋找面臨生存危機(jī)的選擇。鉛價(jià)的不斷上漲，可能讓鉛酸電池的競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步下降。與鋰電池等新產(chǎn)品而言，更利于這一類新產(chǎn)品的市場(chǎng)代替。

    在成本的壓力之下，鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在年初部份接受了進(jìn)口鉛的試用。當(dāng)國(guó)際炒家拉高到一定價(jià)位之后，不排除期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)空頭之后的極速下跌。一旦這一狀態(tài)出現(xiàn)之后，可能引發(fā)大量進(jìn)口鉛擠占國(guó)內(nèi)鉛消費(fèi)市場(chǎng)。畢竟國(guó)內(nèi)是現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，沒(méi)有期貨的避除市場(chǎng)。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，將會(huì)使國(guó)內(nèi)的冶煉廠為此付出代價(jià)。

    即便國(guó)際鉛沒(méi)有較大的回調(diào)，在生存壓力之下的電池生產(chǎn)企業(yè)也必需尋找替代性產(chǎn)品。目前最好的代替性產(chǎn)品無(wú)疑于再生鉛產(chǎn)品。與原生鉛的價(jià)差也必定給電池生產(chǎn)企業(yè)一定的生存空間。如此方向可能更是國(guó)家政策對(duì)于鉛冶煉企業(yè)的引導(dǎo)方向。

    無(wú)論這輪鉛價(jià)的上漲會(huì)形成怎么樣的結(jié)果，對(duì)于期待將產(chǎn)能過(guò)剩的代價(jià)向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移危機(jī)的辦法只能是暫時(shí)的權(quán)宜之計(jì)。而讓電池企業(yè)承受這樣的高成本，對(duì)于鉛產(chǎn)業(yè)鏈條而言更類同于殺雞取蛋。面對(duì)這樣的行情，鉛酸電池生產(chǎn)企業(yè)大可借此機(jī)會(huì)看到真正的合作的伙伴。在市場(chǎng)份額與成本壓力之間，應(yīng)當(dāng)更積極的尋求代替產(chǎn)品。至少對(duì)于每個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，不限于原生鉛的產(chǎn)品供應(yīng)對(duì)自身經(jīng)營(yíng)成本無(wú)疑于價(jià)值的新發(fā)現(xiàn)。更何況，這也必將是國(guó)家引導(dǎo)的行業(yè)發(fā)展方向。