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西北水泥市場淡季不淡
發布時間:2009-08-11 作者:ccy 瀏覽:44

概要:   今年1-5月,建材行業完成固定資產投資1838億元,同比增56。2%,增幅高于去年同期的11個百分點。其中,投資增幅較快的有:水泥制造520億元,同比增78。6%;水泥制品120億元,同比增72。7%。絕大部分建材產品經濟效益持續增長。投資回報率的提高,使得國內外投資者比較看好建材業,提高了投資意愿。

  今年1-5月,建材行業完成固定資產投資1838億元,同比增56.2%,增幅高于去年同期的11個百分點。其中,投資增幅較快的有:水泥制造520億元,同比增78.6%;水泥制品120億元,同比增72.7%.絕大部分建材產品經濟效益持續增長。投資回報率的提高,使得國內外投資者比較看好建材業,提高了投資意愿。

  今年前4個月,基建固定資產投資同比大幅增長,超越市場預期。由于房地產投資回升滯后于房地產銷售2-3個月,新開工面積滯后于房地產投資2-3個月。以此推算,房地產新開工面積可能在二季度末見底回升,其水泥需求量也跟著見底回暖。5月份商品房銷售面積累計2.46億平米,同比增25.5%,較1~4月提高8個百分點,其中單5月銷售面積同比增51.31%,銷售數據加速上行。

  另一方面,盡管前5個月水泥產銷量達到兩位數高增長,但產能利用率較低。而下半年煤價上漲或將侵蝕水泥企業利潤空間。根據數據,截至5月份,全國水泥累計產量5.7億噸,同比增13.3%。其中東北、中南、西南和西北四大區域產量增速高于全國平均,華北和華東兩大區域則低于全國平均水平。水泥產量保持高增長的原因,大致為**大興基建拉動水泥需求,且房地產業投資沒有如先前預估般悲觀,而是在前5個月保持個位數增長,且增速加快。考慮到下半年房地產業投資可能進一步回暖,同時**的基建效應持續,預計全年水泥需求增長將保持在兩位數以上。

  目前各地水泥用煤價格保持平穩,由于部分地區水泥價格下降,導致噸水泥收入中煤炭成本占比略微上升。由于開始進入淡季,水泥價格出現小幅回落,預計華東、華南價格仍將可能走低。值得注意的是,西北水泥業2009年業績明確增長,上半年業績超預期概率頗高,建議關注估值提升和業績可能超預期的賽馬實業、天山股份、祁連山及青松建化等上市公司。